说明：注：恒生指数数据推送较慢，大多数情况只能更新前一天数据。
创业板“十年数值”从2009年10月开始取值现处百分位表示今天的估值在历史上所处百分位。例如85%，代表比历史上85%的时间都贵。
前几天开了恒科和恒生医疗的右侧车。买后微跌了两天，然后大涨。当然，也许只是短线反弹，不能说明真的买对了。是不是买对了，还要几个月后看才知道。
当然，这里有意思的地方在于，虽然我们是从右侧的角度去买，但这里依然有左侧的价值在。
所以，即使是假突破，也没有任何问题。
我知道不少看邮件的朋友可能在恒生医疗的网格上浮亏不少。为什么，因为我也是……我看了一眼，目前浮亏幅度还有20%，虽然在底部已经有两次大的波段收益。
复盘，这里的问题并不在于买的高，买的早。这并不是问题。因为我们无法知道一个品种到底会跌多少，以后也很难避免买到类似的网格品种。
那么问题是什么呢？
关键当然是我今年进化的关键：在趋势明显变差的时候，依然遵循5%的网格宽度，导致堆积了过多的资金，最终产生较大的浮亏。
现在回头想，当年的油气是不是有类似的问题？
那么未来不再出现类似的情况，解决之道就一定是，在正常波动区间，按照既定的波幅进行收割。一旦跌破平台，趋势向下，则立即加大网格区间。不怕因为区间过大失去一次收割机会，最重要的是不再深陷泥沼。
用恒生医疗举例。
在2021年8月到10月这个平台之上，可以用5%。一旦中阴线跌破，那么应该立即加大间隔。10%，甚至以上都没有问题。在这种时刻，保住子弹应该是远比多吃一网重要。而且，在上涨的时候，10%的肉也远比一个个5%的香。
大家可以看公开的操作中，8%的传媒，即使行情弱到这个地步，它居然几乎没有赔钱。就是因为间隔够大。
一点大的思考，供参考。
